🕺🏻Por remesas, bailan las Fintechs

Las remesas influyen en las economías de Latinoamérica, incluso superan otros servicios financieros en impacto económico y social. En 2022, alcanzaron USD 146,000M —más del doble del monto registrado hace una década—, siendo una enorme oportunidad para las Fintechs de pagos digitales.

En perspectiva. Las remesas digitales están creciendo en la región, destacando como oportunidad en la industria de pagos. El tema se abordó durante la primera edición del Guatemala Fintech Day, organizado por la Asociación Fintech de Guatemala.

• Francisco Milian, country manager para Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice en Mastercard, compartió los beneficios que ofrece la digitalización en el envío y recepción, al ofrecer una experiencia rápida, segura y sencilla. 

• Las remesas digitales se han posicionado como motores de inclusión financiera al ser la primera interacción de las familias con las transferencias electrónicas. En México, Centroamérica y el Caribe, tienen una participación cercana al 30%. Pero en Brasil, Colombia y Chile, es de más del 50.

• “Guatemala y México son los principales receptores, con amplio mercado informal. Nunca se habla de él. Son flujos no bancarizados ni digitalizados. Cuando hablamos de oportunidades, nos centramos en casos como Guatemala, con USD 20,000M. Pero es mucho más. Debemos digitalizarlos”, explicó.

Visto y no visto. “El futuro de las remesas en Latinoamérica”, un whitepaper de Mastercard, aborda cómo las remesas digitales ofrecen una puerta de entrada al mundo financiero para quienes no cuentan con servicios bancarios. 

• Los consumidores migran hacia soluciones digitales por lo fácil y rápido. Pueden enviar dinero en cualquier momento, lugar y dispositivo.

• La digitalización permite al consumidor elegir el lugar de destino: cuenta bancaria, tarjeta, billetera digital, efectivo. Además, seleccionar el pago de su preferencia: efectivo, tarjeta de débito o crédito, etc.

• Los gobiernos tienen un gran interés en las remesas digitales y la inclusión financiera. Ambas ayudan a aumentar la recaudación de impuestos, reducir las transacciones ilícitas y contribuir al crecimiento económico, según el estudio.

Sí, pero. Cada uno o dos meses, los migrantes envían entre 200 y USD 400. El costo promedio mundial de envío es alto: comisión en bancos ronda en 11,8% y 6,2% en oficinas de correo. Están por encima de la meta de los ODS (3%).

• En soluciones digitales, disminuye a 5,4%. Los flujos se convierten en operaciones menos costosas para los usuarios. Asimismo, reducen tiempo de espera, ya que se reciben de forma inmediata. 

• Sin embargo, la falta de infraestructura digital impide a los receptores hacer uso del dinero. En Guatemala, alrededor del 75% de los POS están en la Ciudad Capital, cuando las remesas tienen como destino principal el noroeste del país. 

• “Tenemos que enseñar y guiar al cliente para que utilice el método de envío más eficiente. Enseñarle que no necesita ver el dinero físico para saber que lo tiene”, expresó Jairo Riveros, jefe global de estrategia en la Fintech Paysend. 

Ecos regionales. Inés Páez, subdirectora de Innovación e Inclusión Financiera en la Superintendencia de Bancos de República Dominicana, comenta que reciben un volumen importante de remesas desde EE. UU, España o Italia. 

• “Tenemos muchas iniciativas de Fintechs que está llegando a ver temas de remesas. Incluso hemos recibido a varios innovadores con esta cuestión”, indicó.

• RD recibió USD 10,500M en 2023, según el Banco Mundial. “Hay mucho potencial porque en las remesas regulares existen muchos intermediarios. Las Fintechs lo que buscan es eliminarlos y reducir las tarifas para los usuarios”.

• Según Remittance Prices Worldwide, a nivel mundial, RD figura en todos los informes como uno de los destinos más caros. El objetivo es que el costo baje 6,20% a 3.

Lo que sigue. A medida que las tendencias sigan moldeando la agenda digital en la región, se espera que generen un incremento de USD 20,000M en remesas digitales (no informales) para 2026.  

• Este año debería marcar un punto de inflexión para las opciones digitales. Son más baratas, rápidas e inclusivas para los usuarios y una oportunidad de agregar valor para los actores del ecosistema.

• “Las Fintechs serán parte del futuro con sus soluciones. La banca tradicional también se mantendrá en el panorama porque están digitalizando sus propuestas. Estamos en el punto en que hay que tirarse al agua”, aseguró Milian.

• Las remesas evolucionan continuamente debido a la digitalización. Han surgido nuevos actores para mover dinero por el mundo. Sus soluciones innovadoras enfrentan viejos desafíos y cumplen con nuevas demandas de los consumidores. A largo plazo es probable que el movimiento en formato digital sea la nueva normalidad.

Por: Alice Utrera

En el ámbito empresarial guatemalteco, la presencia de mujeres al frente de franquicias ha ido en aumento. Una tendencia que refleja cambios tanto en la economía como en la sociedad.

Héctor Barrera, gerente de expansión para México, Centroamérica y el Caribe de Kumon, explica que el porcentaje de franquicias dirigidas por mujeres es impresionante. “Por cada 10, cuatro o cinco están lideradas por ellas. Es un aumento anual del 10 al 12%”.

Su participación en el sector no es casualidad. El COVID impulsó el emprendimiento femenino, buscando un equilibrio entre la gestión del hogar y oportunidades. “La necesidad de adaptarse a nuevas realidades y la seguridad que ofrece el modelo han sido claves para este auge”, añade Barrera.

Otros de los factores es que es un negocio probado, donde se puede medir la inversión en tiempo, permitiéndoles compaginar roles familiares y empresariales.

Asimismo, ofrecen estructuras fundamentales, especialmente cuando se considera el prestigio de la marca y la probabilidad de éxito en los mercados. Barrera subraya la adaptabilidad, que permite a las empresarias innovar dentro de un marco establecido.

Innovación y desafíos

El impacto de las mujeres en este sector se extiende más allá de los números, ya que transforma la manera en que los negocios se conceptualizan y operan. 

Diana de Montenegro, fundadora de MIST, empezó con la visión de ofrecer valor agregado en la industria del cuidado de la piel. A pesar de los desafíos iniciales, pudo expandir su negocio. Ahora cuenta con ocho sucursales en Guatemala.

Por otro lado, las experiencias de María José Díaz y Andrea Quezada, propietarias de dos de las franquicias de Kumon Guatemala, ejemplifican cómo la educación y el apoyo familiar son esenciales para el éxito en esta industria. Ambas han enfrentado el reto de equilibrar la demanda del negocio con responsabilidades familiares, un balance que consideran fundamental para triunfar.

Cambiando el paradigma empresarial

El ascenso de las mujeres en el sector refuerza la economía local y promueve un cambio cultural al reconocimiento y valoración de su liderazgo. Su ejemplo abre puertas a futuras empresarias y establece un precedente para próximas generaciones.

“La visión y la gestión de las empresarias han sido cruciales para adaptar las franquicias a las necesidades locales y crear empleos formales”, comenta Barrera.

Desde abrir nuevos caminos en sectores tradicionalmente dominados por hombres hasta implementar prácticas innovadoras beneficiosas, estas empresarias están dejando su huella.

“Estamos viendo un cambio real y palpable. Las mujeres no solo participan, sino que lideran y reforman el paisaje empresarial”, señala la fundadora de MIST.

Con cada paso y desafío superado, las mujeres escriben su historia. Al mismo tiempo, inspiran a otras para aportar algo propio al mundo.

 🌐 Radar Económico

Por: Braulio Palacios y María José Aresti

Guyana da la bienvenida a la oferta de Chevron para compra de proyecto petrolero [link]

Financial Times

El presidente de Guyana daría la bienvenida a Chevron al consorcio liderado por ExxonMobil, que opera el proyecto petrolero de más de USD 150,000M antes de una votación decisiva de los accionistas de Hess sobre la controvertida oferta de adquisición. En octubre, ofrecieron USD 53,000M para comprar Hess, en parte para afianzarse en el Bloque Stabroek de Guyana, uno de los descubrimientos petroleros más lucrativos de las últimas décadas. Hess posee el 30% del proyecto. Irfaan Ali dijo además que su gobierno estaba ansioso por atraer a grandes compañías petroleras.

Agricultores de Latinoamérica sacan provecho de los precios del cacao [link]

The Economist

El último ciclo climático de El Niño ha terminado. Los agricultores de Latinoamérica están evaluando los daños. No todo son malas noticias. El cacao se está resistiendo a la tendencia de la caída de precios, que erosiona los beneficios. La producción ha aumentado en Ecuador y Brasil, los dos mayores productores de la región. También en Perú, Colombia y República Dominicana. El precio del grano se ha disparado en los últimos seis meses, gracias en gran parte al colapso de la producción en África occidental. El valor de las exportaciones se ha disparado, convirtiéndose en una de las ventas más valiosas.

Pérdidas de electricidad cuestan millones anuales a distribuidoras latinas [link]

BNamericas

El costo anual por pérdidas de electricidad para las distribuidoras de energía en Latinoamérica oscila entre 9,600M y USD 16,600M. Es la conclusión de un estudio del BID, que estima equivalen a 0,19-0,33% del PIB regional. Honduras y Paraguay encabezan la lista de mayores pérdidas. Para combatir el problema, los autores estiman necesario multiplicar entre tres y seis veces la inversión en redes y almacenamiento. A ello se suma una mayor participación del sector privado, más supervisión y digitalización, entre otras acciones.

México entre los principales países con más complejidad para invertir [link]

MSN

Por tercer año consecutivo, el país se ubica en la cuarta posición de más complejidad para invertir, según el Índice Global de Complejidad Empresarial de TMF Group. Dificultades para abrir una cuenta bancaria y obtener visados de trabajo contribuyen a este panorama. Desde 2020, México se ha beneficiado del nearshoring estadounidense, trasladando producción desde Asia. No obstante, enfrenta retos como la escasez de mano de obra calificada y procedimientos largos para establecer empresas. Actualmente, trabaja en mejorar incentivos fiscales y tratados con EE. UU. para atraer más inversiones. 

Puertos de China retienen contenedores con productos guatemaltecos. El régimen ha detenido en distintos puertos embarques de café y nueces de macadamia, sin mayores explicaciones. Hay al menos cinco embarques inmovilizados del fruto seco. Se desconocen datos del café.

En perspectiva. Los cargamentos no han sido retenidos permanentemente ni se les ha prohibido el ingreso. Se someten a exhaustivas inspecciones físicas. Esos procedimientos en puertos marítimos con altos volúmenes de carga, se prolongan varios días.

• Estos actos ocurren en las mismas fechas en que el canciller del país centroamericano, Carlos Ramiro Martínez, asistía a la asunción del nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, el 20 de mayo.

• A falta de declaraciones oficiales se especula con que el hecho sea una represalia por el apoyo que se ofrece a Taiwán. De hecho, podría calificarse como chantaje.

• Wang Wenbin, portavoz del ministerio chino de Exteriores, dijo “no estar al tanto de la situación”. Con todo, reprobó las relaciones diplomáticas guatemaltecas con la isla.

Entre líneas. Guatemala, al ser aliado de Taipéi, solo cuenta con lazos comerciales con Pekín. Según el presidente Bernardo Arévalo, buscan fortalecerse.

• China exportó a Guatemala productos por valor de USD 5,580M en 2023. Según datos de AGEXPORT, entre las mercancías figuran maquinaria, vehículos, electrónicos, materias primas y manufacturas.

• Por su parte, las exportaciones de Guatemala a China sumaron el año pasado USD 82M. Las más importantes: café, níquel, hierro, acero, macadamia, cobre, vestuario, metales preciosos, aluminio y madera.

• La asimetría en la balanza comercial es enorme. Tiene una relación de 50 a 1 y se enfrenta a su primera crisis tras más de 20 años.

Ecos regionales. El arbitrario régimen de China continental envía su clásico mensaje a democracias pequeñas y medianas: somos una economía grande y poderosa. Advierte a Guatemala que es preferible romper con Taipéi evitando situaciones como las que se describen.

• El caso no es nuevo. China presionó a Honduras para romper ese vínculo, prometiendo, entre otras cosas, la compra de camarón. Honduras estableció relaciones con Pekín en 2023, más las promesas no se cumplieron.

• Este tipo de “presión sistemática” ha sido igualmente ejercida en el pasado reciente sobre Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

• Guatemala, junto con Belice, es el único país centroamericano que mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi y no con Pekín.

¿Ahora qué? El MINECO sostendrá en breve una reunión informal a nivel técnico con la misión de China en el seno de la OMC.

• Durante el encuentro se planteará la solicitud de información sobre los motivos y justificaciones de la retención de los contenedores mencionados arriba.

• La cartera económica habló asimismo con representantes de AGEXPORT, Camagro, Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional (Cencit), Anacafé y la Asociación de Exportadores de Café (ADEC).

• Mantiene, además, comunicación constante con MINEX y MAGA, para el análisis de la situación y búsqueda de mercados alternativos, en caso de ser necesario.

En conclusión. Pekín ha instado a la Casa Blanca a cumplir con compromisos de no utilizar Taiwán para no vulnerar el principio de “una sola China”. Sin embargo, a Washington le interesa que países del istmo reconozcan y apoyen a Taipéi.

• Guatemala es leal a Taiwán. Es legítimo su interés en potenciar el comercio con China. EE. UU. se ha de involucrar explícitamente en este tipo de situaciones. Debería asegurar que las potenciales pérdidas a Guatemala —si se producen— se recompensarán por la importación estadounidense de esos y otros productos.